大汗国派出军队出征，意外地带回了小国王后（苏菲·玛索饰）祖传的三色镯，这个魔咒导致了帝国的动荡。自满的帝王（姜文饰）为了解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤饰），四处寻找可以解开魔咒的人才。卡拉夫（迪伦·斯普罗斯饰）是一个从小流浪到汗国的孤儿，他与公主相遇并相互爱慕。出于对图兰朵苦难生活的同情，卡拉夫毫不犹豫地用自己的生命来拯救心上人，然而他并不知道这个魔咒与他神秘的身世有着密切的联系。此时，帝国王室因为魔咒而陷入了一场血腥的内战，嗜杀的将军（胡军饰）想要借助三色镯的力量谋取权力，君臣之间的斗争即将爆发。每个人都面临着艰难的选择，各方势力因为魔咒的存在逐渐陷入了混乱之中。
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